MedcoEnergi Terbitkan Obligasi Sebesar US$400 Juta

Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- PT Medco Energi Internasional Tbk (“MedcoEnergi” atau “Perseroan”) mengumumkan keberhasilan penerbitan Surat Utang Senior bertenor lima tahun, 144A/Reg S senilai US$400 juta dengan kupon 8.625%.

Posisi keuangan Perseroan yang solid tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh, yakni B1 (Outlook Positif) dari Moody’s, serta BB- (Outlook Stabil) dari S&P dan Fitch. Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027. 

Transaksi ini juga memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan hingga tahun 2030, serta memperkuat komitmen strategis Perseroan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai sumber pembiayaan utama.

Roberto Lorato, CEO MedcoEnergi dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025) mengatakan, dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan. 

"Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan Perseroan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta manajemen kewajiban secara proaktif. Kami tetap berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," ucapnya. RH